機(jī)遇與挑戰(zhàn):
- ESC系統(tǒng)被各國政府日益重視,為MEMS市場創(chuàng)造了巨大的發(fā)展空間
- 供應(yīng)商需增加額外成本,在低端汽車中利用傳感器來提供符合嚴(yán)苛條件的安全特點(diǎn)
- 這種爆炸性增長正在導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)重新洗牌
- 把越來越多的功能集成在更少的封裝之中,是應(yīng)對(duì)價(jià)格下跌的關(guān)鍵
市場數(shù)據(jù):
- MEMSESC市場到2012年將比2006年增長近一倍,銷售額將從3.78億美元增至7.15億美
- 2012年壓力與慣性傳感器出貨量將達(dá)到1.55億個(gè),遠(yuǎn)高于2006年時(shí)的6160萬個(gè)
政府統(tǒng)計(jì)得出的結(jié)論認(rèn)為,電子穩(wěn)定控制系統(tǒng)(ESC)是重要的安全保護(hù)措施,可能是安全帶出現(xiàn)以來最重要的措施。ESC系統(tǒng)建立在防抱死剎車系統(tǒng)基礎(chǔ)之上,幫助司機(jī)在快速轉(zhuǎn)向、復(fù)位操縱和突然并線時(shí)保持對(duì)汽車的控制。在躲避障礙時(shí)可能出現(xiàn)這些操作。
美國政府最先發(fā)出了有關(guān)汽車安全的指令,最近歐洲交通安全機(jī)構(gòu)也發(fā)出了類似指令,其目標(biāo)是分別在2012年和2014年要求所有汽車都安裝ESC系統(tǒng)。這些指令正在加熱微電機(jī)系統(tǒng)(MEMS)傳感器的ESC系統(tǒng)市場。這些傳感器包括壓力、橫向加速計(jì)和偏航率陀螺儀。上述規(guī)定為MEMS市場創(chuàng)造了巨大的發(fā)展空間。
iSuppli公司預(yù)計(jì),MEMSESC市場到2012年將比2006年增長近一倍,銷售額將從3.78億美元增至7.15億美元。按此計(jì)算,2012年壓力與慣性傳感器出貨量將達(dá)到1.55億個(gè),遠(yuǎn)高于2006年時(shí)的6160萬個(gè)。
但是,這種增長機(jī)會(huì)也意味著挑戰(zhàn)。OEM及其供應(yīng)商需要在基本增加額外成本的前提下,在低端汽車中利用難以制造的傳感器來提供符合嚴(yán)苛條件的安全特點(diǎn)。
這對(duì)于供應(yīng)鏈意味著什么?
一方面,爆炸性增長正在導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)重新洗牌,飛思卡爾、意法半導(dǎo)體和SensorDynamics等汽車傳感器領(lǐng)域中的后來者試圖挑戰(zhàn)原有的市場巨頭,如博世、SystronDonner、VTI、ADI和SiliconSensingSystems。
另一方面,一線供應(yīng)商Continental、博世和TRW在新型傳感器集成方面展現(xiàn)了很強(qiáng)的獨(dú)創(chuàng)性,降低了總體系統(tǒng)成本。
圖1所示為iSuppli公司對(duì)于2006-2012年汽車ESC系統(tǒng)中的MEMS銷售額預(yù)測。
圖1:全球電子穩(wěn)定控制系統(tǒng)MEMS系統(tǒng)銷售額預(yù)測
來源:iSuppli公司,2008年10月
組合了陀螺儀和加速計(jì)的簡單儀表盤,再進(jìn)一步集成到剎車模塊或者安全氣囊控制單元(ECU)之中,將為針對(duì)價(jià)格敏感型汽車市場的OEM提供一種靈活的解決方案。中檔與豪華汽車市場將受益于“域控制器”或者中央ECU,這些控制器與ECU安置在最佳位置,可以有效地處理具有較高自由度的系統(tǒng),利用傳感器整合來提供更多的功能。
好得過分?
雖然這聽起來不錯(cuò),但麻煩在于這樣明顯的市場機(jī)會(huì)將導(dǎo)致價(jià)格競爭,從而讓系統(tǒng)廠商得利。這不利于利潤率,但對(duì)于提供新的價(jià)格結(jié)構(gòu)的后來者是好事,使其有機(jī)會(huì)從原有汽車供應(yīng)商手機(jī)奪取市場份額。
這種進(jìn)展已經(jīng)開始。松下(PanasonicIndustrial)推出一款沒有多余功能的硅MEMS陀螺儀,以比同類產(chǎn)品低得多的價(jià)格提供規(guī)定功能。該器件將用于Continental和TRW等廠商即將推出的系統(tǒng)之中,價(jià)格大約是10美元。直到2006年,一流封裝的陀螺儀價(jià)格仍然高達(dá)13至16美元。
在加速計(jì)領(lǐng)域,半導(dǎo)體供應(yīng)商飛思卡爾也在憑借一款面向ESC的新型兩軸器件投石問路。意法半導(dǎo)體不甘人后,最近其首款汽車加速計(jì)通過了驗(yàn)證,盡管這款產(chǎn)品尚未不適合ESC等安全關(guān)鍵應(yīng)用。這兩家廠商都可以指望為消費(fèi)和工業(yè)等其它領(lǐng)域大批量生產(chǎn)傳感器來實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)。
iSuppli公司注意到,壓力傳感器市場機(jī)會(huì)也很大,但只限于博世、Denso和Sensata等幾家廠商,這些廠商擁有把MEMS結(jié)構(gòu)和金屬基板組合在一起的必要能力,這樣其產(chǎn)品才能承受高達(dá)200巴的高壓。
在頂級(jí)廠商中間,該領(lǐng)域中的一個(gè)主要新來者將是Autoliv。這家知名的安全氣囊與安全系統(tǒng)供應(yīng)商2009年將開始出產(chǎn)ESC系統(tǒng),其產(chǎn)品將采用ADI公司的滾動(dòng)與偏航率陀螺儀以及橫向加速計(jì),這些器件將與安全氣囊傳感器整合在氣囊ECU之中。
傳感器供應(yīng)商將如何應(yīng)對(duì)價(jià)格下跌?把越來越多的功能集成在更少的封裝之中,是取得成功的關(guān)鍵因素。
適合從一線和二線廠商的新型設(shè)計(jì),需要降低傳感器封裝的尺寸與數(shù)量,以簡化系統(tǒng)。首先采取的方式將是共享封裝或者SPI接口(最近由SensorDynamics宣布的)、采用ASIC,最終將通過讓兩個(gè)慣性傳感器共享同一個(gè)硅片的方法實(shí)現(xiàn)。iSuppli公司相信,至少有三家廠商正在開發(fā)這種方法,其中包括SiliconSensingSystems。