機(jī)遇與挑戰(zhàn):
- 中國風(fēng)電設(shè)備行業(yè)快速增長
市場數(shù)據(jù):
- 2010年中國新增安裝風(fēng)電機(jī)組12904臺
- 2010年中國裝機(jī)容量共計(jì)18927.99MW
- 2010年底中國已形成2700萬 KW的風(fēng)電設(shè)備制造能力
- 2011年中國風(fēng)電設(shè)備制造產(chǎn)能有望擴(kuò)充至3260萬 KW
水清木華研究中心報(bào)告指出,2010年中國新增安裝風(fēng)電機(jī)組12904臺,裝機(jī)容量共計(jì)18927.99MW,比2009年增長37.1%,位居全球第一。受風(fēng)電產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展帶動,中國風(fēng)電設(shè)備行業(yè)也快速增長,2010年底中國已經(jīng)形成2700萬 KW的風(fēng)電設(shè)備制造能力,2011年產(chǎn)能有望擴(kuò)充至3260萬 KW。
從風(fēng)電機(jī)組整機(jī)來看,制造商大致分為內(nèi)資和外資兩大陣營。內(nèi)資陣營中居于主要地位的企業(yè)有華銳、金風(fēng)和東汽,2010年這三大廠商新增裝機(jī)容量合計(jì)占市場整體56.8%的份額。外資陣營中的企業(yè)主要有VESTAS、 GAMESA、GE、SuzlON,2010 年這四個(gè)企業(yè)占中國風(fēng)機(jī)新增裝機(jī)容量的10%。
在風(fēng)電產(chǎn)業(yè)中,比較重要的零部件有風(fēng)電葉片、齒輪箱、發(fā)電機(jī)、軸承、變流器等。風(fēng)電葉片、齒輪箱、發(fā)電機(jī)的國產(chǎn)化率較高,配套體系比較完善;而軸承和變流器的主要技術(shù)仍掌握在國外廠商手中,市場由國外企業(yè)占據(jù)。
風(fēng)電設(shè)備零部件中,國產(chǎn)化率最高的為風(fēng)電葉片。中航惠騰的風(fēng)電葉片產(chǎn)能最大,2010年市場占有率為10%左右,其主要配套廠商有金風(fēng)、東汽、運(yùn)達(dá)、上海電氣、湘電風(fēng)能等。中材葉片、時(shí)代新材、中復(fù)連眾等企業(yè)的風(fēng)電葉片競爭力也比較強(qiáng)。由于風(fēng)電葉片的技術(shù)門檻比較低,近幾年不斷有新企業(yè)進(jìn)入,未來將面臨著產(chǎn)能過剩的困境。
風(fēng)電齒輪箱的市場集中度比較高,市場份額集中在南高齒、重慶重齒、杭齒前進(jìn)等幾大廠商。其中南高齒的份額最大,客戶主要來自中國和歐美地區(qū),國內(nèi)配套客戶主要有金風(fēng)、華銳、東汽、運(yùn)達(dá)、華儀電氣、上海電氣等,國外客戶有GE、Nordex、Repower、 Alstom等。
據(jù)“全球風(fēng)能協(xié)會”(GWEC)日前公布的調(diào)查結(jié)果顯示,2010年全球風(fēng)電裝機(jī)總?cè)萘窟_(dá)到了 1.9439億千瓦,其中,中國以1650萬千瓦的數(shù)字位居各國之首。
據(jù)GWEC透露,2010年一年間世界各地新建的風(fēng)力發(fā)電設(shè)備裝機(jī)總?cè)萘繛?580萬千瓦,到2010年底全球風(fēng)電裝機(jī)總?cè)萘繛?.9439億千瓦,直逼2億千瓦大關(guān)。 在各國的風(fēng)電裝機(jī)容量中,中國位居首位,比第二的美國(511.5萬千瓦)多出2倍多。而日本新建風(fēng)力發(fā)電設(shè)備的裝機(jī)總?cè)萘績H為22.1萬千瓦,相當(dāng)于中國的1/75左右。