機(jī)遇與挑戰(zhàn)：

• 面板被夾殺！中韓分食市場(chǎng)，臺(tái)灣只能搶殘羹
• 太陽(yáng)能已敗陣！中國(guó)全盤布局，掌握市場(chǎng)定價(jià)權(quán)

市場(chǎng)數(shù)據(jù)：

• 2012年，中國(guó)面板全球市占率將由6％增為9.9％
• 中國(guó)LED芯片封裝產(chǎn)值不過(guò)占全球的9％，2011年已竄升到12％

臺(tái)灣科技業(yè)技術(shù)領(lǐng)先中國(guó)大陸？這局勢(shì)正迅速改變，由于政府管制，讓對(duì)岸坐大，3個(gè)曾最被寄予厚望的產(chǎn)業(yè)，正面臨致命威脅。
 

過(guò)去，臺(tái)灣海峽是一道防線，尤其是科技業(yè)。
 

臺(tái)灣政府利用一紙禁令，想將最好的技術(shù)、最精華的管理，“留”在島內(nèi)；“放”到對(duì)岸的，往往是人力密集、低技術(shù)水平的產(chǎn)業(yè)。然而，防線里外的情勢(shì)，卻悄悄的改變中。
 

除了半導(dǎo)體外，面板、太陽(yáng)能、LED（發(fā)光二極管），這三個(gè)最被臺(tái)灣寄予厚望、產(chǎn)值可能達(dá)兆元的產(chǎn)業(yè)，如今，正面臨中國(guó)的致命威脅。
 

面板被夾殺！中韓分食市場(chǎng)，臺(tái)灣只能搶殘羹

“中國(guó)做面板會(huì)成功嗎？”五年前，巴克萊（Barclays）證券分析師葉婉屏，問(wèn)臺(tái)灣面板業(yè)高階主管，對(duì)方總是毫不懷疑地說(shuō)，“不會(huì)，他們技術(shù)差我們很遠(yuǎn)。”但現(xiàn)在全都改口：“他們只差我們一、兩年。”
 

中國(guó)追趕速度之快，已讓臺(tái)灣同業(yè)無(wú)法忽視。
 

交通大學(xué)副校長(zhǎng)謝漢萍，是臺(tái)灣最早投入顯示科技的元老之一，他估算3到5年內(nèi)，中國(guó)品牌廠會(huì)結(jié)合當(dāng)?shù)孛姘鍙S，由內(nèi)銷轉(zhuǎn)外銷，進(jìn)攻新興市場(chǎng)；而韓廠三星（Samsung）、LG，則將主攻高階、歐美市場(chǎng)；至于臺(tái)灣面板廠，將因?yàn)闆](méi)有出?？?，在中間被夾攻，只能搶食廉價(jià)面板的殘羹。
 

研調(diào)機(jī)構(gòu)DisplaySearch估計(jì)，2012年，中國(guó)面板全球市占率將由6％增為9.9％，首度追平日本；2014年，中國(guó)市占率再增近一倍、達(dá)18.6％，是唯一持續(xù)成長(zhǎng)的地區(qū)，韓國(guó)與臺(tái)灣的市占率則緩步下降。
 

太陽(yáng)能已敗陣！中國(guó)全盤布局，掌握市場(chǎng)定價(jià)權(quán)

面板產(chǎn)業(yè)如此，那么，被視為明日之星產(chǎn)業(yè)的太陽(yáng)能呢？其實(shí)，不待決戰(zhàn)，臺(tái)灣恐已敗陣。
 

2012年5月25日傍晚，中美晶總經(jīng)理徐秀蘭步出會(huì)議廳，驅(qū)車回公司。車門重重關(guān)上，好似她沉重心情。方才會(huì)議主題，是如何提振臺(tái)灣太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。
 

這個(gè)問(wèn)題被討論太多次，她不只一次，向政府、國(guó)營(yíng)企業(yè)建言，甚至與太陽(yáng)能業(yè)者會(huì)商，希望大家不要把雞蛋全放在“太陽(yáng)能電池”這個(gè)籃子里，應(yīng)往上下游發(fā)展，并且自主開(kāi)發(fā)石英坩堝、晶圓切片鋼絲等關(guān)鍵耗材，“臺(tái)灣有技術(shù)這么好的中鋼，開(kāi)發(fā)這些耗材并不難，我估計(jì)3年吧？只是要不要做的問(wèn)題，”徐秀蘭沉痛的說(shuō)。
 

因?yàn)樾煨闾m最擔(dān)心的對(duì)手，就是發(fā)展速度如飛的中國(guó)大陸。
 

2006年底，靠經(jīng)營(yíng)電廠而致富的中國(guó)大陸“電王”朱共山，主導(dǎo)旗下保利協(xié)鑫（GCL）投入新臺(tái)幣300多億元，發(fā)展太陽(yáng)能上游多晶硅（Poly Silicon），靠著持續(xù)高速擴(kuò)產(chǎn)，不到5年就產(chǎn)能全球第一；前年，保利協(xié)鑫向下跨足太陽(yáng)能硅晶圓，更是短短不到1年，就摘下全球龍頭寶座。
 

保利協(xié)鑫，只是中國(guó)大陸太陽(yáng)能高速擴(kuò)張的例子之一，攤開(kāi)中國(guó)太陽(yáng)能供應(yīng)鏈，從最上游的多晶硅，一路到下游模塊，大陸不僅每一個(gè)領(lǐng)域都布下重兵，更早已是全球最大的生產(chǎn)聚落；講白一點(diǎn)，太陽(yáng)能從上到下的全球產(chǎn)品報(bào)價(jià)，全看中國(guó)大陸的臉色。
 

相形之下，臺(tái)灣產(chǎn)業(yè)資源全集中在太陽(yáng)能電池，“我們有半導(dǎo)體的基礎(chǔ)，只看（電池）轉(zhuǎn)換率的話，臺(tái)灣贏過(guò)大陸；可是中國(guó)大陸（產(chǎn)業(yè)）完整性夠，耗材也全部為自己出來(lái)”，徐秀蘭憂心忡忡地說(shuō)，比整體競(jìng)爭(zhēng)力，臺(tái)灣是敗北的那一方，沒(méi)有完整產(chǎn)業(yè)鏈、無(wú)法掌握關(guān)鍵耗材，“（臺(tái)灣）武功再好，也還是做不出來(lái)。”
 

換言之，在太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)，臺(tái)灣業(yè)者從低技術(shù)門檻的下游切入，只圖賺快錢，但大陸一開(kāi)始就采取一條龍策略，用國(guó)家力量扶植業(yè)者，直接吃下整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈，6年就享有市場(chǎng)定價(jià)權(quán)。對(duì)太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)，臺(tái)灣海峽這道防線，始終不存在，這是個(gè)臺(tái)灣還沒(méi)登陸，就先失敗的產(chǎn)業(yè)。

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LED受威脅！中國(guó)靠補(bǔ)助擴(kuò)產(chǎn)，市占進(jìn)逼臺(tái)灣

受威脅的，不只是面板、太陽(yáng)能，還有LED產(chǎn)業(yè)——這個(gè)被臺(tái)灣視為產(chǎn)值最可能達(dá)萬(wàn)億的下一個(gè)明星產(chǎn)業(yè)。
 

2009年以后，數(shù)百臺(tái)的MOCVD（有機(jī)金屬化學(xué)氣相沉積系統(tǒng)）機(jī)臺(tái)，陸續(xù)運(yùn)往中國(guó)江蘇揚(yáng)州、安徽蕪湖等地，送進(jìn)三安光電、揚(yáng)州中科等的廠房?jī)?nèi)；這機(jī)臺(tái)，是LED產(chǎn)業(yè)上游材料最重要的生產(chǎn)設(shè)備。
 

在中國(guó)國(guó)家政策主導(dǎo)下，大陸現(xiàn)有70多家芯片業(yè)者中，約三分之二都是近4年才成立的。但2012年，中國(guó)卻成為全球擁有最多MOCVD機(jī)臺(tái)的國(guó)家。
 

為了達(dá)成十二五規(guī)劃：2015年，中國(guó)LED芯片自制率7成，地方政府推出“買一臺(tái)MOCVD，補(bǔ)貼人民幣一千萬(wàn)元”的辦法，卯足全力拚中國(guó)LED第一聚落。
 

急速擴(kuò)產(chǎn)的結(jié)果是，前年中國(guó)LED芯片封裝產(chǎn)值不過(guò)占全球的9％，2011年已竄升到12％，“中國(guó)擴(kuò)產(chǎn)速度很快，下半年又要實(shí)施新的補(bǔ)助辦法，應(yīng)該兩、三年內(nèi)就會(huì)追過(guò)臺(tái)灣”，LED Inside綠能研究部協(xié)理儲(chǔ)于超認(rèn)為。
 

他們贏在有政府當(dāng)靠山 國(guó)家訂單是基本盤，虧損也沒(méi)關(guān)系
 

面板、太陽(yáng)能、LED三大產(chǎn)業(yè)，臺(tái)灣原本都占盡先機(jī)，如今卻被中國(guó)大陸一一攻克，問(wèn)題出在哪里？
 

鴻海董事長(zhǎng)郭臺(tái)銘說(shuō)，“韓國(guó)跟中國(guó)，都是國(guó)家資本主義。”韓國(guó)全力扶持三星、LG等大財(cái)團(tuán)，中國(guó)則以國(guó)家力量打造高新科技產(chǎn)業(yè)。
 

重點(diǎn)項(xiàng)目如LED，建廠買設(shè)備時(shí)有補(bǔ)貼，向銀行貸款有融資優(yōu)惠（如只須償還利息）；廠蓋好了，國(guó)家標(biāo)案訂單是基本盤，還補(bǔ)助民營(yíng)企業(yè)裝設(shè)太陽(yáng)能電池板、更換LED照明設(shè)備，刺激需求。這就像政府幫你便宜買牛、最后還幫你賣牛奶。2011年，光是揚(yáng)州一地對(duì)MOCVD機(jī)臺(tái)的補(bǔ)助款，就超過(guò)新臺(tái)幣13億元。 曾是面板分析師，現(xiàn)為東騰創(chuàng)投總經(jīng)理王安亞比喻，“就算到最后養(yǎng)的牛（指工廠）擠不出牛奶，攤提完畢后，總可以當(dāng)牛排吃（指拍賣資產(chǎn)土地）。”
 

有政府當(dāng)后盾，中國(guó)業(yè)者挾大產(chǎn)能搶占市場(chǎng)，砍價(jià)毫不手軟，2011年大同集團(tuán)董事長(zhǎng)林蔚山就公開(kāi)質(zhì)疑，保利協(xié)鑫是太陽(yáng)能產(chǎn)品快速跌價(jià)的元兇。
 

中國(guó)業(yè)者有靠山，即便虧損也沒(méi)關(guān)系，只要是國(guó)家發(fā)展需要，就會(huì)想方設(shè)法讓你活下來(lái)。中國(guó)面板廠京東方上市10年，累計(jì)至2011年第三季，虧損超過(guò)了人民幣75億元，2011年靠出售政府贈(zèng)送的煤礦獲利人民幣36億元，才免于虧損。
 

“某些指標(biāo)LED公司也是啊！本業(yè)明明就虧損，帳上竟然還獲利人民幣數(shù)億元，全是靠補(bǔ)助而來(lái)的假獲利”，一位臺(tái)灣業(yè)者指出。
 

贏在高薪挖臺(tái)灣人才 薪水?dāng)?shù)字沒(méi)變，臺(tái)幣直接變?nèi)嗣駧?br />

提起中國(guó)同業(yè)，許多臺(tái)灣LED公司老板都恨得牙癢癢。過(guò)去兩、三年里，上百位臺(tái)灣中階主力干部，被挖角到中國(guó)效力，晶電、璨圓、東貝、億光等，幾乎無(wú)一幸免。
 

彼岸挖角的動(dòng)作之大、剽竊臺(tái)灣技術(shù)的疑慮之深，讓晶電董事長(zhǎng)李秉杰等高階主管多次公開(kāi)表示不滿，氣得以“產(chǎn)業(yè)毒瘤”形容。
 

氣歸氣，但當(dāng)一位臺(tái)灣中階主管接到中國(guó)公司年薪破千萬(wàn)元的雇用合約，或是又送車又送房的禮遇，或是薪水幣別直接從新臺(tái)幣換成人民幣（原本年薪新臺(tái)幣200萬(wàn)元，變成人民幣200萬(wàn)元，約4.7倍），有多少人能夠拒絕？
 

一位業(yè)者形容，對(duì)岸挖角的規(guī)模，“技術(shù)班底幾乎全是臺(tái)灣人啦！”
 

“很多人都想，我到中國(guó)拚個(gè)3、5年就能退休了，總好過(guò)在臺(tái)灣苦熬10年”，儲(chǔ)于超說(shuō)，2011年太陽(yáng)能、LED因?yàn)楣┻^(guò)于求，報(bào)價(jià)大舉滑落，許多臺(tái)商面臨虧損，對(duì)岸卻持續(xù)以高薪鎖定臺(tái)灣人才，我們想留人，拿什么留？
 

面板量產(chǎn)良率，設(shè)備決定7成，另外3成就是人才經(jīng)驗(yàn)，謝漢萍說(shuō)，“我最痛心的是，近期TCL（中國(guó)電視品牌）挖角的都是中生代，在臺(tái)灣已經(jīng)有5、6年經(jīng)驗(yàn)，我們重新訓(xùn)練一批人，又要5、6年。”背后隱藏的另一個(gè)危機(jī)是，臺(tái)灣即將面臨人才斷層。

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贏在產(chǎn)業(yè)鏈完整 成本能壓得更低，價(jià)格更有彈性

臺(tái)灣LED與太陽(yáng)能相似，側(cè)重產(chǎn)業(yè)鏈的中段，如太陽(yáng)能電池、或LED晶粒與封裝，而在上游關(guān)鍵原料、與下游系統(tǒng)品牌出?？谥Σ簧睿?ldquo;還是做代工、做零組件的心態(tài)”，研調(diào)機(jī)構(gòu)EnergyTrend經(jīng)理胥嘉政表示。
 

但大陸是不做則已，一做就是整條產(chǎn)業(yè)鏈。“中國(guó)給很多誘因，協(xié)助業(yè)者開(kāi)發(fā)（技術(shù)自主）；臺(tái)灣全靠民營(yíng)企業(yè)老板的意志力，能不能忍過(guò)前期開(kāi)發(fā)虧損的痛苦期”，徐秀蘭說(shuō)。她觀察，中國(guó)過(guò)去5年已把太陽(yáng)能關(guān)鍵耗材，從無(wú)到有建置起來(lái)，“臺(tái)灣越晚開(kāi)始，成功的機(jī)會(huì)就越渺茫。”
 

中國(guó)垂直整合的好處是，整體成本能壓得更低，價(jià)格更有彈性，過(guò)去臺(tái)商還能分一杯羹的低階太陽(yáng)能與LED市場(chǎng)，早已被大陸整碗捧去，淪落為M型趨勢(shì)里，最受擠壓的中層。
 

就算要經(jīng)營(yíng)下游出?？冢_(tái)商也得從頭學(xué)，中國(guó)大陸LED照明即將在3年后躋身全球前三大市場(chǎng)，臺(tái)商雖然磨刀霍霍，但勝算有限。“一來(lái)經(jīng)營(yíng)品牌的臺(tái)商寥寥可數(shù)，因?yàn)楹軣X；二來(lái)照明的渠道跟IT（信息業(yè)）完全不同，它們是水電行這類傳統(tǒng)渠道，客戶分散、規(guī)模小、幅員大，”儲(chǔ)于超認(rèn)為，這種非常在地化、細(xì)分化的渠道，會(huì)是臺(tái)商的弱項(xiàng)。
 

當(dāng)然，景氣不好時(shí)，胥嘉政認(rèn)為，大陸的一條龍垂直整合模式，也會(huì)因大量折舊攤提而成為負(fù)擔(dān)，但不具競(jìng)爭(zhēng)力的小廠被淘汰出局后，留下能在國(guó)際舞臺(tái)廝殺的都是大鱷型企業(yè)。
 

臺(tái)灣的面板、太陽(yáng)能、LED，原來(lái)都是先發(fā)地位，何以被中國(guó)大陸追趕至如今的危險(xiǎn)地帶？除了企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者該思考外，政府是不是該立刻松手，解除技術(shù)、人才等限制，還給產(chǎn)業(yè)一個(gè)公平的競(jìng)爭(zhēng)機(jī)會(huì)？
 

中國(guó)被扣反傾銷稅，不會(huì)是臺(tái)廠救命丸

跌得慘兮兮的臺(tái)灣太陽(yáng)能股，5月下旬竟然出現(xiàn)單日2％、甚至6％的漲幅，原來(lái)，是拜近期美國(guó)商務(wù)部作出對(duì)中國(guó)太陽(yáng)能模塊，課以最高250％關(guān)稅的反傾銷初判之賜。
 

相較于股市對(duì)臺(tái)廠接獲急單的熱切期待，業(yè)者與研究機(jī)構(gòu)卻冷靜得多。
 

中美晶總經(jīng)理徐秀蘭認(rèn)為，這是中、美政治角力的一環(huán)，“政治問(wèn)題，最后還是會(huì)以win-win（雙贏）模式獲得解決。”
 

但雙方達(dá)到共識(shí)前，她認(rèn)為臺(tái)商未來(lái)9至12個(gè)月，將可取得短期額外訂單，“是（臺(tái)灣）國(guó)際地位提升的好時(shí)機(jī)。”
 

研調(diào)機(jī)構(gòu)EnergyTrend經(jīng)理胥嘉政分析，美國(guó)占全球市場(chǎng)比率不到一成，被課稅的也只有模塊，而非所有太陽(yáng)能產(chǎn)品。不過(guò)，短期臺(tái)廠電池代工接單價(jià)格，的確可望上漲。
 

“銷往美國(guó)的太陽(yáng)能模塊，有6成至7成都出自中國(guó)業(yè)者之手，”胥嘉政認(rèn)為，一旦判決確立，中商就會(huì)先以臺(tái)商產(chǎn)品取而代之，再想辦法。
 

然而，這個(gè)短期利多，并不能消弭臺(tái)灣太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展的疑慮，到最后，我們還是得誠(chéng)實(shí)面對(duì)、務(wù)實(shí)解決。