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中國(guó)LED照明市場(chǎng)現(xiàn)狀及趨勢(shì)分析

發(fā)布時(shí)間:2009-07-17

機(jī)遇與挑戰(zhàn):
  • 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)潛力巨大
  • 政府扶持政策  
  • 產(chǎn)業(yè)鏈低端產(chǎn)能過(guò)剩
  • 核心技術(shù)、專利被五大廠商控制
  • 國(guó)內(nèi)企業(yè)規(guī)模小、成本較高
市場(chǎng)數(shù)據(jù):
  • 2008年中國(guó)LED市場(chǎng)總規(guī)模達(dá)到185.4億元

自從GaN基藍(lán)光、光LED的技術(shù)問(wèn)世以來(lái),LED技術(shù)直接引發(fā)了白光照明的新科技革命。近些年來(lái),隨著制造成本的下降和發(fā)光效率、光衰等技術(shù)瓶頸的突破,LED在照明市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)日趨明顯,其取代傳統(tǒng)光源已為時(shí)不遠(yuǎn)!

2008年LED市場(chǎng)規(guī)模增速放緩

根據(jù)賽迪顧問(wèn)對(duì)中國(guó)LED市場(chǎng)的跟蹤研究, 2008年中國(guó)LED市場(chǎng)總規(guī)模達(dá)到185.4億元,同比增長(zhǎng)8.3%。受全球金融危機(jī)的影響,特別是2008年第四季度,LED產(chǎn)品價(jià)格下跌,訂單數(shù)大幅減少,導(dǎo)致增速明顯放緩。但從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看,LED市場(chǎng)潛力仍然非常大。

產(chǎn)業(yè)鏈上下游特點(diǎn)迥異

LED產(chǎn)業(yè)上游包括原材料和襯底、材料外延等環(huán)節(jié),中游包括芯片制作、芯片切割、測(cè)試等環(huán)節(jié),下游包括封裝、應(yīng)用等環(huán)節(jié)。由于工藝復(fù)雜度、技術(shù)含量不同,上下游的產(chǎn)業(yè)鏈特點(diǎn)、核心要素、投資策略迥異。

上游產(chǎn)業(yè)進(jìn)入壁壘極高、技術(shù)制勝、投資規(guī)模大;中游產(chǎn)業(yè)技術(shù)難度較大、投資強(qiáng)度較大;下游產(chǎn)業(yè)應(yīng)用產(chǎn)品多樣化、投資較小、國(guó)內(nèi)企業(yè)較多。

中上游產(chǎn)品和業(yè)務(wù)模式單一,但進(jìn)入壁壘極高、不確定性大,技術(shù)和資本是其核心要素;中游產(chǎn)品有一定的技術(shù)含量,但主要 依賴于資本實(shí)力和管理的精細(xì)化;下游的應(yīng)用是多樣化的,更加依賴企業(yè)的經(jīng)營(yíng)和管理綜合能力,質(zhì)量、成本、品牌和渠道較為重要。

中國(guó)LED產(chǎn)業(yè)機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存

中國(guó)LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最大挑戰(zhàn)是中國(guó)LED核心技術(shù)和專利的缺失造成的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)失衡,但同時(shí)也孕育著巨大的機(jī)遇。國(guó)內(nèi)廣闊的市場(chǎng)空間,積極前瞻的支持政策,技術(shù)進(jìn)步帶來(lái)的結(jié)構(gòu)性產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)等都是中國(guó)LED產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng)的巨大機(jī)遇。


LED照明市場(chǎng)趨勢(shì)分析與預(yù)測(cè)

從政策角度看,國(guó)家通過(guò)成立國(guó)家半導(dǎo)體照明工程研發(fā)及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、出臺(tái)相關(guān)的財(cái)政支持辦法、政策法規(guī)等手段支持LED照明產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

2007年,財(cái)政部、國(guó)家發(fā)改委聯(lián)合發(fā)布《高效照明產(chǎn)品推廣財(cái)政補(bǔ)貼資金管理暫行辦法》,國(guó)家采取間接補(bǔ)貼方式進(jìn)行推廣高效照明產(chǎn)品。

2008年,電子信息產(chǎn)業(yè)調(diào)整與振興規(guī)劃中明確表示支持中國(guó)LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展。地方政府針對(duì)本地的具體情況也出臺(tái)了相應(yīng)的LED扶持政策。

福建省出臺(tái)了《福建省促進(jìn)LED和太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)(2007-2010年)》,深圳市各相關(guān)部門(mén)內(nèi)擬定《深圳市LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2009-2015年)》、《深圳市推廣高效節(jié)能LED照明產(chǎn)品示范工程實(shí)施方案》、《深圳市LED產(chǎn)業(yè)公共技術(shù)服務(wù)平臺(tái)建設(shè)方案》等。

由于LED照明具有節(jié)能、環(huán)保、長(zhǎng)壽命等優(yōu)點(diǎn),未來(lái)國(guó)家和地方政府會(huì)繼續(xù)出臺(tái)相應(yīng)的政策法規(guī)支持該產(chǎn)業(yè)發(fā)展,因此,LED照明市場(chǎng)會(huì)迎來(lái)新的政策機(jī)遇。

從技術(shù)角度看,LED發(fā)光效率不斷突破傳統(tǒng)光源的限制,為L(zhǎng)ED進(jìn)軍照明產(chǎn)業(yè)提供了技術(shù)保證。根據(jù)最新報(bào)道結(jié)果,功率LED發(fā)光效率已經(jīng)達(dá)到~120lmW,預(yù)計(jì)未來(lái)3-5年間有望達(dá)到~200lmW。

可以看到,在各個(gè)光源類型中,功率LED發(fā)光效率進(jìn)步最快,功率LED產(chǎn)品性能表現(xiàn)即發(fā)展?jié)摿κ肿吭剑绹?guó)能源部(DOE)于2008年制定的固態(tài)照明發(fā)展路線圖也很好的說(shuō)明了這一點(diǎn)。美國(guó)能源部分別于2002年、2006年、2008年對(duì)白光LED的發(fā)光效率提出和修正發(fā)展計(jì)劃。

按照2002年DOE制定的發(fā)展路線圖,2012年,1平方毫米LED發(fā)光效率將達(dá)到150lmW,光通量1000lm(驅(qū)動(dòng)電流為2A)。此時(shí)的規(guī)劃還沒(méi)有將冷暖白光分開(kāi),所以2006年對(duì)這個(gè)發(fā)展計(jì)劃進(jìn)行了調(diào)整。但白光LED的發(fā)展速度明顯超過(guò)了DOE的預(yù)期,于2008年推出的修訂計(jì)劃,在冷白光及暖白光的表現(xiàn)上較2006年方案均有所提高。隨著LED技術(shù)的不斷突破,成本的不斷下降,LED市場(chǎng)潛力將得到迅速釋放。

從市場(chǎng)需求角度看,LED對(duì)傳統(tǒng)照明市場(chǎng)的替代效應(yīng)會(huì)極大激發(fā)LED照明市場(chǎng)的需求。據(jù)我國(guó)國(guó)家綠色照明工程促進(jìn)項(xiàng)目辦公室的專項(xiàng)調(diào)查顯示,我國(guó)照明用電每年在3000億度以上,如用LED取代,不僅意味著可節(jié)省13的照明用電,相當(dāng)于總投資規(guī)模超過(guò)2000億元的三峽工程的全年發(fā)電量,同時(shí)意味著LED對(duì)傳統(tǒng)光源的替代效應(yīng)將為L(zhǎng)ED產(chǎn)業(yè)帶來(lái)巨大的市場(chǎng)需求。

總之,中國(guó)LED照明產(chǎn)業(yè)面臨前所未有的政策機(jī)遇、超乎預(yù)期的技術(shù)升級(jí)空間、巨大的市場(chǎng)潛力,發(fā)展前景廣闊,但中國(guó)能否抓住LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展機(jī)遇,做大做強(qiáng),歸根結(jié)底要靠自己。自主創(chuàng)新是中國(guó)LED產(chǎn)業(yè)突破重圍的唯一出路。只有通過(guò)不斷地創(chuàng)新,中國(guó)LED產(chǎn)業(yè)才能開(kāi)辟出一條“中國(guó)式”道路,在日益增強(qiáng)的國(guó)際化競(jìng)爭(zhēng)中掌握更多的話語(yǔ)權(quán)和主導(dǎo)權(quán)。只有通過(guò)不斷地創(chuàng)新,才能在廣闊的市場(chǎng)機(jī)遇下做大做強(qiáng)中國(guó)LED產(chǎn)業(yè)!
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