機(jī)遇與挑戰(zhàn):
- 策略性切入智能電子(MG+4C)以接續(xù)IC設(shè)計產(chǎn)業(yè)成長力道
- 醫(yī)療電子產(chǎn)業(yè)未來5年可穩(wěn)定成長
市場數(shù)據(jù):
- 2009~2014年醫(yī)材市場之年復(fù)合成長率達(dá) 7.3%
- 全球醫(yī)療電子2010年成長10%達(dá)1,286億美元
一、策略性切入智能電子(MG+4C)以接續(xù)IC設(shè)計產(chǎn)業(yè)成長力道
國科會于2010年5月18日通過「智能電子(Intelligent Electronics)國家型科技計劃」,期能協(xié)助臺灣IC設(shè)計業(yè)者除在原已投入的3C領(lǐng)域之外,在未來更能進(jìn)一步進(jìn)軍(智能電動)車用電子 (Car)、(健康照護(hù))醫(yī)療電子(Medical Electronics)、以及綠能電子(Green)等三大新興產(chǎn)業(yè)(MG+4C)以接續(xù)我國IC設(shè)計產(chǎn)業(yè)的成長力道。
國科會雖以我國IC設(shè)計產(chǎn)業(yè)在2015年達(dá)6,400億元(保持目前居全球第2之地位)為愿景,然而,全球在各市場領(lǐng)域之重要IC大廠(IDM/Fab- lite/Fabless)不僅早已認(rèn)知到系統(tǒng)整合的重要遂紛紛提供下游客戶total solution(B2B),甚至采取全新的商業(yè)模式并結(jié)合下游系統(tǒng)商以提供最終消費(fèi)者多樣化的應(yīng)用服務(wù)(B2B2C),此IC廠商大幅投資軟件開發(fā)以進(jìn) 行全系統(tǒng)整合并應(yīng)用服務(wù)導(dǎo)向的作法與趨勢,長期對以IC硬件開發(fā)為主的臺灣IC設(shè)計業(yè)者來說,必然會造成市場競爭的壓力。
此外,全球系統(tǒng)整合或應(yīng)用服務(wù)業(yè)者更自行開發(fā)自有關(guān)鍵IC(如Apple、Samsung)以向上進(jìn)行垂直整合,對原有產(chǎn)業(yè)生態(tài)投入變量。
承上述,諸多國際企業(yè)集團(tuán)上下游垂直整合之風(fēng)潮與趨勢已在全球引發(fā)并驅(qū)動IC設(shè)計以及其下游產(chǎn)業(yè)整體生態(tài)系統(tǒng)(eco-system)的重構(gòu)與巨變,對臺灣IC設(shè)計產(chǎn)業(yè)未來的發(fā)展與愿景產(chǎn)生相當(dāng)?shù)奶魬?zhàn),極需深入觀測并研究國際IC以及下游裝置系統(tǒng)廠商的相關(guān)發(fā)展動態(tài)與布局策略,以期找出臺灣IC設(shè)計業(yè)者之長期發(fā)展策略與因應(yīng)之道。
二、醫(yī)療電子產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)與應(yīng)用市場
2009年全球醫(yī)療器材市場規(guī)模為2,241億美元,預(yù)估2010年為2,362億美元,成長5.4%。2009~2014年醫(yī)材市場之年復(fù)合成長率達(dá) 7.3%,雖然在歐美金融風(fēng)暴襲擊下,屬于民生必需產(chǎn)業(yè)的醫(yī)材產(chǎn)品仍穩(wěn)定成長。
美洲為最大區(qū)域市場,領(lǐng)導(dǎo)市場發(fā)展方向。美國的健康醫(yī)療照護(hù)改革政策于2010 年3 月正式啟動,將改變市場生態(tài)及帶動醫(yī)療器材產(chǎn)業(yè)之成長動能,如高質(zhì)量但價格平價之產(chǎn)品將有機(jī)會提升銷售值。
歐盟體系規(guī)劃互通醫(yī)療電子病歷,將帶動醫(yī)療信息技術(shù)的需求與產(chǎn)值。遠(yuǎn)距照護(hù)為重要關(guān)注領(lǐng)域。人口老化嚴(yán)重,醫(yī)療照護(hù)相關(guān)需求連帶提升。日本市場穩(wěn)定成長, 人口老化問題值得注意。
2009年中國大陸提出醫(yī)療改革方案,希望提升醫(yī)療保險覆蓋率以照顧弱勢族群,勢必牽動國內(nèi)市場對醫(yī)療的相關(guān)需求成長,并專注在降低醫(yī)療成本,以及提升醫(yī) 療體制運(yùn)作效率,中國大陸新醫(yī)改政策將拉高整體市場需求。中東國家醫(yī)療器材近年發(fā)展蓬勃,內(nèi)需市場亦不斷膨脹。非洲以南非為主要消費(fèi)國家,對醫(yī)院設(shè)備、診 斷儀器之需求較高。
醫(yī)療電子產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈接構(gòu),包括上游的醫(yī)電材料、醫(yī)電零組件、醫(yī)電半導(dǎo)體;中游的包括醫(yī)電模塊、醫(yī)療電子制造、醫(yī)療器材制造、研發(fā)中心等;下游如醫(yī)療器材行 銷通路商、代理商;再來是服務(wù)端如醫(yī)院、醫(yī)學(xué)中心、健檢中心、養(yǎng)護(hù)機(jī)構(gòu)、與最終消費(fèi)者、個人與家庭等。
隨著健康管理意識抬頭,慢性病人口增加,以及老年人口增加。在金融風(fēng)暴嚴(yán)重沖擊下,全球醫(yī)療電子市場過去3年仍保持正成長,2010年成長10%達(dá) 1,286億美元,未來5年也穩(wěn)定成長。
在金融風(fēng)暴嚴(yán)重沖擊下,2009年全球醫(yī)電半導(dǎo)體市場衰退7%,預(yù)估2010年成長15%達(dá)29億美元,未來5年可穩(wěn)定成長。
圖1 全球醫(yī)療電子市場
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圖2 全球醫(yī)療電子市場應(yīng)用比例
三、醫(yī)療電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢
2009年醫(yī)電市場為1,166億美元(約占醫(yī)療器材市場的一半),預(yù)估2010年可達(dá)1,286億美元,成長10% ; 2010~2015年之CAGR可達(dá)8%穩(wěn)定成長。
為解決降低照護(hù)成本與增進(jìn)照護(hù)效率的問題,健康照護(hù)發(fā)展趨勢從醫(yī)院端往病患端發(fā)展;從集中式往分布式發(fā)展。先進(jìn)國家健康照護(hù)體系已從醫(yī)院與機(jī)構(gòu)照護(hù)趨向居 家服務(wù)方向發(fā)展。相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā),也從專注于提供醫(yī)院端之專業(yè)產(chǎn)品, 逐漸朝向滿足病患端需求的方向發(fā)展。歐美醫(yī)療電子產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新應(yīng)用也持續(xù)增加。
整體醫(yī)療電子朝向「微小化」、「可攜化」、「無線化」、「客制化」、「人性化」的方向發(fā)展?!噶可碛喿鳌钩鲆惶准膊」芾砘蚪】倒芾碛媱潱?以降低非必要醫(yī)療支出。
在醫(yī)電市場需求的部分,有從先進(jìn)國家往新興市場移轉(zhuǎn)的趨勢。隨著新興國家經(jīng)濟(jì) 狀況好轉(zhuǎn),對于醫(yī)療需求的質(zhì)量要求也逐漸提升,尤其是在目前尚未被滿足的基礎(chǔ)醫(yī)療需求上, 更是涌現(xiàn)龐大的醫(yī)療電子設(shè)備需求,此市場需求的移轉(zhuǎn),值得產(chǎn)業(yè)重視。例如從先進(jìn)國家逐漸拓展至新興市場(中國、印度)發(fā)展。
亞太地區(qū)成為醫(yī)療電子制造中心,中國將成為醫(yī)療電子產(chǎn)業(yè)的重要制造基地,供應(yīng)鏈逐漸成形。隨著市場的轉(zhuǎn)移與亞洲電子產(chǎn)業(yè)鏈供給的衍伸,加上對于平價醫(yī)材的 需求,促使亞太地區(qū)已成為醫(yī)療電子的主要制造中心,此市場機(jī)會值得臺灣想切入醫(yī)療電子的相關(guān)廠商好好把握。